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fun88体育官网网站制冷剂行业景气度回升 龙头企业首季业绩亮眼

来源:fun88官网网站 作者:fun88官网手机 发布日期:2024-06-15 08:09:58 访问次数:11

  配额政策实施,制冷剂行业景气度上行。相关上市公司披露的2024年一季报显示,制冷剂龙头企业首季集体“报喜”,

  “配额政策对行业产生很大影响,生产厂家现在都是按市场供需合理安排生产,我们的三代制冷剂产品从今年初就开始涨价了。”日前,总部位于华东的一家氟化工上市公司负责人对上海证券报记者表示,“我比较看好今年制冷剂行业的景气度。”

  多家券商在研报中表示,随着配额政策的落地,一季度可能是制冷剂行业景气度上行的开端。当前制冷剂价格整体处于上行通道,龙头企业二季度业绩依然值得期待。

  一季度实现营业收入9.59亿元,同比增长23.28%;实现归母净利润1.54亿元,同比增长672.53%,环比增长270.79%。制冷剂龙头一季度实现营收54.7亿元,同比增长19.52%;实现归母净利润3.1亿元,同比增长103.35%,环比增长57.74%。永和股份一季度实现营收10.12亿元,同比增长7.84%;实现归母净利润3721.97万元,同比增长27.38%,环比增长72.12%。

  制冷剂产品价格回升、营业收入增加,以及毛利率上升是龙头公司业绩增长的主要原因。表示,自今年1月1日起,我国第三代氟制冷剂(HFCs)需按国家核发的生产配额组织生产经营。自此,产品价格恢复性上行。公司依托产业链完整优势,保持良好产销水平,主要产品产销量总体保持稳定增长。表示,业绩提升主要由于HFCs自今年起按配额生产,公司产品售价上涨,毛利率上升。

  相关上市公司披露的主要经营数据显示,一季度制冷产品销量及售价均有不同幅度提升。以为例,公司一季度氟制冷剂板块实现营业收入7.69亿元,同比增长约30%。其中,氟制冷剂对外销量为3.23万吨,同比增长约20%,氟制冷剂价格为2.38万元/吨,同比提升8.47%。

  根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案,我国HFCs生产量和消费量以2020年至2022年平均值为基础,于2024年冻结,并将在2029年削减10%,到2035年削减30%,到2040年削减50%,到2045年削减80%。

  “随着配额政策实施,以HFCs为代表的制冷剂供需关系进一步改善,市场格局也趋于稳定,行业盈利水平有望逐步回升。”近日,有资深业内人士告诉记者,在《蒙特利尔议定书》基加利修正案的影响下,前几年生产企业为获得更多HFCs配额进行扩产,HFCs产能急剧扩张和释放,行业出现供大于求的现象,拖累了生产企业的盈利水平。

  制冷剂价格会否继续上行?制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱(柜)、汽车空调、商业制冷设备等行业。据百川盈孚监测,今年4月,国内制冷剂市场稳中上行,部分型号市场供应紧张。在原材料领域,萤石市场价格支撑较强,氢氟酸价格也重新上行。短期来看,下游空调企业排产预期充足,制冷剂的需求呈现增长态势,预计近期制冷剂价格依然以上行为主。

  有行业研究员对记者表示,现在是制冷剂销售旺季,未来两个月下游需求量会保持高位。同时,对旺季高温天气及以旧换新政策的预期,也有望继续拉动对制冷剂的需求。

  值得关注的是,随着配额政策的实施,我国制冷剂行业产能正在逐步向头部企业集中。据生态环境部此前的公示,2024年全国HFCs各品种总配额量(不含HFC-23)为74.6万吨,头部制冷剂企业所获配额位于行业前列。其中,巨化股份获得配额量约为27.8万吨,占比约37.3%;三美股份获得配额量约为11.7万吨,占比约15.7%;获得配额量约为5.5万吨,占比约7.4%。

  巨化股份年初披露,公司以13.94亿元收购了淄博飞源化工有限公司51%的股权。公司在2023年年报中披露,淄博飞源化工有限公司拥有HFC-32、HFC-125、HFC-134a的生产配额分别为2.43万吨、1.41万吨和1.59万吨,此次收购增加了公司制冷剂等产品的产能规模,进一步巩固了公司的行业龙头地位。

  “未来也存在配额量少的企业进行委外生产、配额转让的可能。随着行情的周期性波动,行业产能逐步向头部企业集中,一些小、散的产能逐步退出。”4月30日,三美股份在接待机构调研时表示,公司不排除未来收购HFCs配额的可能,具体要看市场行情、交易价格等方面是否合适。


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